После изгнания из нашего мира демона Самуэля, скрывавшегося под образом гуру школы йоги, его ученице Шерон удается убедить детективов Лутц и Гарднера, что оставшиеся адепты не представляют опасности и будут заниматься только светлой магией. Между тем она замыслила ни много ни мало — вернуть к жизни своего повелителя Самуэля. Владея техникой переноса сознания, она подчиняет себе сильного медиума Розу, способную управлять людьми на расстоянии. С ее помощью Шерон убивает Джамала, тело которого должно послужить вместилищем для демона. Расследование этого убийства вновь приводит Лутц и Гарнера в школу йоги. Однако сама Шерон вне подозрений. Детективы считают виновной Розу, которая, тем не менее, необходима колдунье в проведении обряда. Разумеется, помешать ей в этом в очередной раз берется отрекшийся от своей темной сущности маг Уилл Спенсер.
